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中美贸易战下,航运业的应变之道是什么? 
   近段时间,中美贸易战“当仁不让”地成为全球性的焦点话题和事件,不仅因为两国间的贸易摩擦会影响其他各国的外交战略部局,更因为高度一体化的全球经济,使得这两个经济总量分居世界一二的大国贸易摩擦,不可避免地会引发全球贸易的局部洗牌,几家欢喜几家愁。那么在中美贸易战这股吉凶不定的阴云笼罩下,航运业究竟该如何应对?

   日前,自美国频繁宣布加征关税后,加拿大、墨西哥、欧盟都列其中。尤其是美国对中国出尔反尔宣布将对从中国进口的约500亿美元的商品加征25%的关税。美国的贸易保护行为随之受到中国、欧盟、墨西哥的相应反击。美国单边的贸易保护主义和其导致的贸易摩擦,影响到全球经贸和航运业。而两国贸易战一旦开打,关税提高,直接打击了清单内货物企业的出口积极性,不可避免会伴随着贸易订单的减少。而贸易订单的减少,就意味着对航运需求的降低,这给全球航运市场带来了下行预期。

  业内担忧贸易摩擦波及航运业

  据从中美两国贸易品类来看,中国对美国出口产品集中在中低端制造领域,进口则以农产品和高端制造行业产品为主;出口贸易方式主要为集装箱海运,进口贸易依靠散货船运输,兼具集装箱海运。

  海关总署报表显示,2017年中美双边贸易总额达5837亿美元。其中,中国对美国出口4298亿美元,海运方式出口约3150亿美元,出口集装箱货物贸易量约1064万TEU(标准箱);中国对美国进口1539亿美元,海运方式进口约840亿美元,进口集装箱货物贸易量约274万TEU。

  经济与贸易、与航运,素来是相辅相生、相融并进的关系,世界经济高速发展会拉动国际贸易增长,而国际贸易增长则必然会对航运产生强烈需求。2017年中国对美国海运出口约3150亿美元,中国对美国海运进口约840亿美元,巨大的贸易量,可能每分每秒都有集装箱装运和货船进出港口。

  以我国出口美国的玩具为例,美国对其进口关税的提高,势必会提高我国生产的玩具在美国国内的售价,从而导致市场竞争力减弱。这反过来影响最大的就是贸易公司,其次还有该玩具生产链上的各方,其中就包括该玩具运输的物流公司、货代公司以及相关中介公司和等。

  业内人士分析,此次中美两国贸易摩擦对航运业造成的影响可能涉及跨太平洋的美线。

  PIERS统计的远东至北美航线的主要货种和运量数据,2017年主要货种运量达1196万TEU,其中家具和家具用品、纤维制品、通用电气设备等生活消费品占比最大,运量高达532万TEU。如此粗略计算,此次美国对中国拟增加关税领域的货种,占据远东至北美航线运量达到438万TEU;若按照中国至北美航线运量占其中40%的比例计算,此次涉及中美贸易摩擦影响的贸易量约为180万TEU。

  BIMCO首席航运分析师Peter Sand说,航运业与美国集装箱进口水平是否走低休戚相关,这可能会成为中美之间贸易摩擦的一个“结果”。如果航线货运量下降,过剩船舶的持续增多会导致船舶使用率下降,同时会伴随着泛太平洋航线的运费和盈利下跌。

  身为BIMCO 主席、希腊船公司Common Progress 首席执行官的 Anastasios Papagiannopoulos先生表示,当两个对大部分航运领域极为重要的国家发生贸易摩擦时,全球航运业自然会受到关注。

  德鲁里集装箱研究部门高级经理Simon Heaney表示,其中,中国从美国进口集装箱量的180万标箱以及从中国出口至美国的300万标箱都将被纳入这些高关税的范围之内。也就是说,近2.5%的集装箱运输贸易将受到影响。

  Sand总结说,在航运业方面,对于这两个国家的在泛太平洋区域进行集装箱运输的进出口贸易商来说,这样的不确定性,处理起来真的是一个巨大负担。随着这种下降趋势持续的推进,不仅仅是集装箱领域,干散货航运领域中,以钢、铝和大豆为代表的运输也将受到进一步影响。

  同时,也要看到,作为联通中美两大重要经济体的远东—北美航线因新巴拿马运河的通航深度调整,表现出强劲的增长势头。基于对中美两国经贸形势的良好预期,班轮公司加码在美国航线的运力布局,美国各州政府也纷纷开启港口码头的扩容投资。

  然而,在运营美东萨凡纳港的港口代表人士看来,跨太平洋间的集装箱货运暂时看不到被取代的方式,尤其美国进口的百货商品如果由美国当地生产的话,消费者也难以承受高价格,且短期之内也没有这种可能。因此,现阶段对美国航线的影响还难下定论。

  在前不久国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛上,马士基集团首席执行官施索仁就明确对中美贸易战对自身业务的影响表示担忧。马士基集团旗下的马士基航运是全球最大的集装箱承运输公司,施索仁表示中国市场对马士基来说非常重要,贸易订单的减少将对马士基的物流业务产生不利影响。

  不必盲目悲观 努力寻求航运新机

  当下,中美两国经贸交流日益加深,你中有我,我中有你。正如我国外交部发言人华春莹所说,“打贸易战没有赢家,只会双输”。美国此次发起对华贸易战,会挫伤我国信息技术、航空产品、高铁装备、新能源汽车等高端制造业的出口,但美国伤敌同时也自损三分,近期美股大跌、国内民众的极端反对行为就是证明。

  但是,如果两国贸易战势态进一步升级,对航运业来说,也不必绝对地盲目悲观,因为两国在各自寻求新的贸易伙伴和拓展其他海外市场过程中,会产生新的贸易航运需求,这会在一定程度上抵冲此次贸易战对航运业、贸易企业的下行影响。

  以我国为例,我国快速发展和成熟的高铁制造业,面对美国进口关税的提高,势必努力拓展其他海外市场,寻求美国以外的其他替代市场,而新市场的产生,也一定会伴随着贸易往来和航运需求的产生。

  再比如我国从美国进口的大豆类产品,在我国提高进口关税后,挫伤美国大豆贸易商,我们可以转而从巴西或者是其他国家进口,以满足国内需求,这对除其他国家来说,无疑是利好的,可以从夹缝中争取自己的贸易利益,这也是此次中美贸易战各国密切关注的一个重要原因。

  对中国而言,2017年中国经济的复苏很大程度上与出口改善有关,中美贸易战可能影响中国出口增速,从而影响经济总量。但世界其他经济体,如欧洲、日韩、东盟也处于复苏状态,我国可通过增加对欧盟、东盟的进出口来缓释来自美国的贸易下行压力。

  也就是说,此次中美两国互相提高进口关税,会对局部航运业造成冲击,比如出口北美商品的贸易公司,以及以中国和北美航线业务为主的港口公司,业务会有下滑。但并不意味着货物运输的总体量一定会减少,航运力量会在航运业内部对货物运输的航线、方向作局部优化调配。所以,中美贸易战开打,可能短期内会对航运业的发展造成下行影响,但长期来看,整个行业应该还是慧趋于回升和稳定的一个内部平衡状态。

  相关业者指出,谁都不知道美国总统川普是玩真的还是玩假的,只能先采取预防性措施,因此马士基是降价抢货,长荣、东方海外、中远海运与法国达飞所属的海洋联盟,在华南到美西航线原安排的每周两班船,抽掉达飞派驶的1班。

  而获中国交通运输部授权管理船公司运费的上海航运交易所,则是否决船公司提出的开征紧急燃油附加费申请案,船公司必须设法透过确实征收旺季加费,或调升基本运费来反应增加的油料支出,市场情况可以用相当险恶来形容。

  全球前三大货柜船公司率先提出的开征紧急燃油附加费办法,大陆官方否决的理由是油附早已纳入总运费内。欧洲托运人协会上周则已提出反对开征燃油附加费意见,虽然欧盟还未表示意见,船公司已被迫改以旺季附加费名义征收。

  马士基一方面降价,另一方面通知货主7月1日开始每大箱要收500美元旺季附加费,有些公司则通知要收600——1,000美元,都是为了保有市场情况一出现翻转,能够立刻调升实质收费的机动性。

  业界分析,第三季是市场最大旺季,如果中美贸易战真的开打,运价必定一路下杀,反之运价就会窜升,今年市场真是没得预估,就看各家的应变能力。

  关注“战事”进展积极应对

  面对可能爆发的中美贸易战,航运业究竟该如何应对?

  在我国将主动扩大进口,不以追求贸易顺差为目标、进一步开放的新形势下,业内人士认为,我国航运企业应高度关注潜在贸易战的事态发展,对相应情况制定预案,相关货种、相关航线都要顺应贸易格局变化。

  同时,要主动对接2018年11月即将举办的首届中国国际进口博览会,揽取更多进口货源,平衡进出口货量。各大航运企业还要在国际各大场合发声,呼吁贸易自由化,反对逆全球化,正如中远海运集团董事长许立荣在博鳌亚洲论坛2018年年会上所讲:“没有贸易自由化,物流不可能持续健康发展。”

  针对中美两国贸易摩擦,马士基集团和中远海运集团相关人士亦评估了其影响。马士基集团首席执行官施索仁称,美国与中国之间有着很大的贸易量,在中美两国贸易摩擦升级的背景下,马士基集团的运输业务受到了一定的影响。中国市场对马士基集团来说非常重要,贸易订单的减少将意味着运输量的降低,由此会对马士基集团的业务产生不利影响。

  中远海运集团则表示将积极应对,据报道,中远海运集团应对的具体措施尚在研究中,多年来的经验完全可使其妥善应对。同时中远海运集团认为,再差亦不会比2008年全球金融危机时的境况差,因此对此次中美两国贸易摩擦未表现出过度担忧。

  散运方面,美国已经确定对自中国进口的钢铝产品加征关税,这将对中美两国之间的件杂货运输产生负面影响。但对中国最大特种船运输企业——中远海特而言,其日前发布的市场专题研究称,因中美两国货物运输在其业务中占比份额较小,以及中美两国贸易的权重商品基本不在其特种船所承运的货种范围内,贸易摩擦对其影响有限。

  同时,中远海特还提及,伴随着中国“一带一路”建设的推进,长期来看,产能外移的全面开放将消解中美两国贸易摩擦的潜在影响。

  综上所述,打贸易战,损人又伤己,美国也深谙其中的利害关系。据有专家分析,美国此次提高部分对华进口产品关税的醉翁之意,在乎迫使中国开放某些行业。40年前,更多的是我国主动开放,这次偏向被动开放,美国希望把中国的开放大门开的更大些,以提振国内经济。

  我们可以看到,中国外交部面对美国的贸易找茬,言辞虽强硬,但从反击举措来看,力度也并没有达到百分百。对此,中方宣布,对原产地于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税。美国关税提高涉及的500亿美元贸易价值,貌似数字很大,但也只占中国出口美国市场份额的14%左右,而且较低附加值产品,如衣服、家用品等占比较高,高附加值产品占比仅5%,包括航空产品、现代铁路、新能源汽车和高科技产品等,总体影响有限。

  所以,此次双方贸易战,“打”是现象,“谈”是目的,可能更多是要探寻对方的底限,以为下一步的磋商谈判赢得最大程度的筹码。

  权威人士预测,如果中美在贸易谈判方面最终达成一致,中国可能会开放一些行业,在金融领域、技术转移和美资准入门槛等方面做出让步,这对国内相应的行业会产生竞争压力。短期来看,可能会对航运业的节奏产生干扰,但长期来看,对航运业,特别是太平洋航线回程货运是利好。尤其是中国有望进一步加大全球开放力度,主动调整贸易结构,而更多外资进入中国后,将产生更多的出口货等。

  总之,航运相关行业要在密切关注事态发展的基础上,正确分析形势,积极进行应对,根据市场和货量的变化,灵活调配内部运力,构建多元化航线布局,增强抵御各种风险的能力,争取在此次贸易战中业务稳中求升。
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